ING e CaixaBank na corrida à compra da Cetelem, do BNP Paribas

A venda da Cetelem, subsidiária de crédito ao consumo do grupo BNP Paribas, está a aproximar-se da fase final, com dois bancos internacionais — o neerlandês ING e o espanhol CaixaBank, que detém o BPI — na corrida à aquisição, avança o jornal Cinco Días, citado pelo ECO.

De acordo com a informação obtida pela imprensa económica espanhola junto de fontes conhecedoras do assunto, o fecho do negócio está previsto para o final deste ano. No entanto, as duas propostas iniciais serão significativamente inferiores aos mil milhões de euros esperados pelo vendedor.

Segundo o Expansión, também citado pelo ECO, o CaixaBank é considerado o principal candidato à aquisição da marca BNP Paribas Personal Finance em Espanha e Portugal. O banco contratou a consultora EY para realizar a due diligence das contas da empresa de financiamento ao consumo, processo que deverá estar concluído até ao final do próximo mês de novembro e que envolve uma revisão abrangente da contabilidade da Cetelem, incluindo análise dos departamentos jurídico, fiscal e de tecnologia. O Morgan Stanley também presta assessoria financeira ao banco espanhol.

O BNP Paribas iniciou a venda do seu negócio de crédito ao consumo em Espanha e Portugal com o objetivo de reformular a estratégia e concentrar-se em negócios considerados mais rentáveis, nomeadamente a gestão de ativos e a banca de investimento no mercado ibérico.

Porque importa

A operação pode alterar o mapa do crédito ao consumo na Península Ibérica, com a Cetelem a passar para as mãos de um banco com presença já consolidada em Portugal através do BPI. Para o BNP Paribas, a venda insere-se numa reorientação estratégica para os segmentos de gestão de ativos e banca de investimento no mercado ibérico.