Concessionária da Douro Interior, participada da Mota-Engil, conclui refinanciamento de 450 milhões de euros

A SDI – Concessionária do Douro Interior concluiu o refinanciamento da totalidade da sua dívida sénior, no valor de cerca de 450 milhões de euros, segundo comunicado divulgado nesta segunda-feira pela Lineas – Concessões de Transportes, joint venture detida pelo grupo Mota-Engil e pela Serena Industrial Partners.

A operação contou com a participação de um sindicato bancário composto por instituições financeiras de cinco países europeus, entre as quais, por ordem de importância, o Novobanco, a Caixa Geral de Depósitos, o Intesa San Paolo, o Société Générale, o BBVA, o ING, o Millennium BCP, o Bankinter e o Abanca. A Lineas adianta ainda que a operação registou uma forte procura por parte de instituições financeiras europeias.

O refinanciamento permitirá reduzir os custos de financiamento da concessão. Nos termos do contrato de subconcessão, os ganhos financeiros serão partilhados em partes iguais entre a SDI e a Infraestruturas de Portugal, o que, segundo a concessionária, deverá contribuir para uma diminuição dos encargos públicos associados à concessão e fazer reverter parte dos benefícios financeiros para o Estado.

A SDI gere a subconcessão Douro Interior, uma infraestrutura rodoviária com cerca de 242 quilómetros que inclui o IP2, entre Macedo de Cavaleiros e Celorico da Beira, e o IC5, entre Murça e Miranda do Douro. Para a Lineas, a conclusão do refinanciamento constitui um marco para a concessionária e demonstra a confiança do mercado financeiro internacional no projeto, na sua gestão e no enquadramento legal português.

Porque importa

O refinanciamento alivia a estrutura de dívida de uma concessão rodoviária de dimensão relevante e reforça o acesso ao financiamento internacional num contexto de juros mais altos. Como os ganhos são partilhados com a Infraestruturas de Portugal, parte do benefício deve voltar ao Estado, reduzindo os encargos públicos ligados à concessão.